تدور قصة الدراما حول شاب يدعي Choi Kang Chi والذي ولد هجين ( نصف إنسان من أم بشرية ونصف Gumiho من أبيه الكائن السماوي ) والذي لم يعرف بحقيقته في البداية .. ومع الوقت يتعرف على هذه الحقيقة ويحاول العثور على كتاب عائلة جو الذي سيساعده في التحول لإنسان كامل وهذا بمساعدة بعض الأصدقاء.