“لو غوي تشن” هو وريث قبيلة تشنغ يانغ البدوية، ويُرسل إلى الأرض الشرقية كرهينة. يلتقي بـ “غي يي” ، الابن غير الشرعي غير المجهز الذي يتدرب ليصبح محاربًا ، و “يو ران” ، أميرة القبيلة المجنحة. أصبح الثلاثة أصدقاء مقربين، وسرعان ما أصبحت مشاعر الصبيان لـ”يو ران” رومانسية. في الوقت نفسه، حافظ أمير الحرب القوي “يينغ وو يي” على سيطرة قوية على الإمبراطور، ما منحه سلطة غير مسبوقة على النبلاء. قرر كل من “لو غوي تشن” و “غي يي” الانضمام إلى المعركة الحاسمة ضد “يينغ وو يي” في ممر (شانغيانغ).