تتحدث دراما “وقت ما بين الكلب والذئب” عن “Lee Soo-Hyun” الذي يتم تبنيه من طرف عميل NIS يدعى “Kang Joong-Ho” وذلك بعد مقتل والدته على يد زعيم عصابة يدعى “Mao”. ويتربى مع تلك العائله ويصبح صديقاَ لإبنها “Min-gi”. سيصبح
“Soo-hyun” و “Min-gi” عميلان في NIS.
فتشاء الأقدار أن يلتقي “Soo-hyun” بـ”Seo Ji-woo” ثانيا بعد أن كان إلتقى بها عندما كانا في الثانيه عشر من عمرهم. والتي تكون إبنة رئيس العصابة “Mao” الذي قتل والديه. والذي سيسعى للقبض عليه بعد أن تسلل داخل العصابة كعميل سري.